El tren sigue subiendo para otro 27 Km, pasado en los baños termales de Aguas Calientes a La Raya, 210 Km. de Puno. En 4.321 metros sobre el nivel del mar, este es el punto más alto en el camino, un resfriado, cuyo lugar remoto en torno a los picos cubiertos de nieve a menudo cubierto por la niebla o la lluvia fina, y cuyo silencio es inquietante, al menos en parte atribuible a tímpanos bloqueados por el vertiginoso altitud. Cruce de esta gran cuenca, el tren viaja a través de un mar de gruesa aparentemente interminable-a través de las aldeas de pastizales de tiempo perdido para todos, pero la Coca Cola y las cervecerías.