El tren segueix pujant per l'altre 27 Km, passat als banys termals de Aguas Calientes a La Raya, 210 Km de Puno. A 4321 metres sobre el nivell del mar, aquest és el punt més alt en el camí, un refredat, el lloc remot al voltant dels pics coberts de neu sovint cobert per la boira o la pluja fina, i el silenci és inquietant, almenys en part atribuïble a timpans bloquejats pel vertiginós altitud. Cruïlla d'aquesta gran conca, el tren viatja a través d'un mar de gruixuda aparentment interminable-a través de les aldees de pastures de temps perdut per a tots, però la Coca Cola i les cerveseries.